Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia deklaracji podatkowej?

Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek każdego podatnika, który zarabia dochody w ciągu roku podatkowego. Aby to zrobić poprawnie, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty, które pozwolą na dokładne określenie wysokości dochodów oraz ewentualnych ulg i odliczeń. W tym artykule przedstawimy, jakie dokumenty są niezbędne do złożenia deklaracji podatkowej.

Przeczytaj również: Jakie błędy są popełniane najczęściej w deklaracjach podatkowych?

Dokumenty potwierdzające dochody

Podstawowym dokumentem, który musisz posiadać, aby rozliczyć się z fiskusem, jest PIT (np. PIT 11, PIT 8C czy PIT 40), czyli informacja o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy. Otrzymasz go od swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, będziesz musiał sam sporządzić taką informację na podstawie swojej księgowości. W przypadku uzyskiwania dochodów z zagranicy, konieczne będzie zdobycie dokumentów potwierdzających te przychody (np. zaświadczenia o zarobkach czy umowy). Jeśli posiadasz nieruchomości wynajmowane na cele mieszkaniowe, powinieneś zgromadzić umowy najmu oraz dowody wpłat czynszu.

Przeczytaj również: 5 powodów, dla których warto powierzyć rozliczenia podatkowe profesjonalistom

Dokumenty dotyczące odliczeń i ulg podatkowych

Aby skorzystać z przysługujących ci ulg i odliczeń, musisz posiadać dokumenty potwierdzające te uprawnienia. Do najważniejszych w kontekście deklaracji podatkowych w Bytowie i nie tylko należą faktury za leczenie, zakup leków, opiekę medyczną, a także za wydatki na cele rehabilitacyjne. Jeśli korzystasz z ulgi na dzieci, potrzebne będą dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz miejsce zamieszkania (np. akt urodzenia, dowód osobisty). W przypadku odliczeń związanych z kredytem hipotecznym, konieczne będzie przedstawienie umowy kredytowej oraz potwierdzenia wpłat rat.

Przeczytaj również: Jakie są rodzaje deklaracji podatkowych?

Dokumenty dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne

Jeśli jesteś płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne (np. ZUS), musisz zgromadzić dokumenty potwierdzające wysokość opłaconych składek. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, takimi dokumentami będą deklaracje ZUS oraz dowody wpłat. Jeśli jesteś pracownikiem, informacje o opłaconych składkach znajdziesz w PIT 11 otrzymanym od pracodawcy.

Dokumenty dotyczące innych źródeł przychodów

W przypadku uzyskiwania dochodów z innych źródeł, takich jak odsetki z lokat bankowych, dywidendy czy zyski kapitałowe, konieczne będzie zgromadzenie odpowiednich dokumentów potwierdzających te przychody. Do tego celu służą m.in. PIT 8A (odsetki z lokat), PIT 8B (dywidendy) czy PIT 8C (zyski kapitałowe). Jeśli otrzymałeś darowiznę, spadek lub inne świadczenia majątkowe, powinieneś zgromadzić dokumenty potwierdzające ich wartość.